Betway Induk Perusahaan Mengumumkan Rencana untuk Go Public di NYSE melalui Penggabungan SPAC

Perusahaan induk Betway, Super Group, mengungkapkan niatnya kemarin untuk mulai diperdagangkan secara publik di New York Stock Exchange (NYSE). Raksasa perjudian itu mengonfirmasi akan melaksanakan rencananya untuk go public dengan bergabung dengan perusahaan akuisisi Sports Entertainment Acquisition Corp (SEAC). Super Group, yang berasal dari Guernsey, mengatakan telah mencapai “kesepakatan definitif” untuk menggabungkan operasinya dengan perusahaan akuisisi bertujuan khusus (SPAC).

Di bawah kesepakatan baru, perusahaan taruhan yang berbasis di Guernsey akan mengajukan pendaftaran di NYSE. Super Group bermaksud untuk berdagang secara publik di bawah simbol saham SGHC. Perusahaan SPAC setuju untuk bergabung dengan Super Group berdasarkan evaluasi ekuitas pra-uang senilai $ 4,75 miliar (£ 3,42 miliar). Sports Entertainment Acquisition Corp terdaftar di Bursa Efek New York di bawah ticker SEAH.

Asalkan tidak ada penebusan atas nama pemegang saham SEAC, merger tersebut diharapkan menghasilkan sekitar $ 450 juta dalam bentuk tunai untuk bisnis gabungan yang baru tersebut. Para pemegang saham perusahaan Guernsey yang ada akan memiliki sekitar 88% saham perusahaan gabungan yang baru. Grup baru ini mengharapkan untuk menutup penawaran umum perdana (IPO) dengan sekitar $ 200 juta dalam bentuk tunai.

Sejalan dengan ketentuan perjanjian, pemegang saham yang terdiri lebih dari 70% dari ekuitas perusahaan yang berbasis di Guernsey tidak akan menjual saham apa pun. Mereka akan mentransfer semua posisi ekuitas mereka ke entitas publik yang baru dibentuk.

Super Group Berusaha Memperluas Jejak AS-nya

Menurut Eric Grubman yang memimpin Sports Entertainment Acquisition Corp, Pendapatan Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi, dan Amortisasi (EBITDA) Super Group diperkirakan melebihi $ 350 juta tahun ini. Grubman menegaskan angka tersebut belum memperhitungkan kinerja Super Group di Amerika Serikat. Ketua SEAC mengatakan perusahaan taruhan tidak mungkin menghasilkan keuntungan yang sangat besar di AS selama dua tahun atau lebih ke depan.

Berita tentang perjanjian merger muncul tak lama setelah Super Group mengumumkan telah menandatangani kesepakatan untuk mengakuisisi Digital Gaming Corporation dan memanfaatkan pasar taruhan olahraga AS yang menguntungkan. Perjanjian dengan Digital Gaming pada awalnya akan mengamankan akses Grup ke sepuluh negara bagian. Popularitas taruhan online telah melonjak di AS akhir-akhir ini, sebagian besar sebagai akibat dari penguncian berbasis lahan terkait pandemi.

Super Group bukan satu-satunya perusahaan Inggris yang mengincar pasar AS. Bisnis taruhan online 888 Holdings PLC mengungkapkan bulan lalu sedang berusaha menarik perhatian investor AS. Perusahaan taruhan Irlandia Flutter Entertainment juga sedang mempertimbangkan cara untuk meningkatkan jejaknya di AS.

SPAC seperti Sports Entertainment Acquisition Corp adalah perusahaan cangkang yang tidak beroperasi secara komersial. Sebaliknya, mereka ada murni untuk mengumpulkan dana melalui penawaran umum perdana. Juga dikenal sebagai perusahaan cek kosong, SPAC mengumpulkan modal tersebut untuk tujuan mengakuisisi perusahaan swasta yang sudah ada.

Perusahaan cangkang semacam itu telah ada selama beberapa dekade tetapi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari lima puluh SPAC telah didirikan di Amerika Serikat pada tahun 2020 saja, meningkatkan modal lebih dari $ 21 miliar.

Olivia Cole

Olivia Cole

Olivia Cole telah bekerja sebagai jurnalis selama beberapa tahun sekarang. Selama beberapa tahun terakhir dia terlibat dalam penulisan tentang sejumlah industri dan telah mengembangkan minat untuk pasar perjudian di Inggris.

Daniel Williams